ดัชนีหุ้นคืออะไรและใช้งานอย่างไร

2024 ผู้เขียน: Malcolm Clapton | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 04:12

เครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพ

ดัชนีหุ้นคืออะไร

เป็นตัวบ่งชี้ทางการเงินที่ติดตามมูลค่าของกลุ่มหลักทรัพย์ โดยจัดกลุ่มตามเกณฑ์เฉพาะ: ประเทศ อุตสาหกรรม หรือประเภทสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มีดัชนีหุ้นของบริษัทรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์มอสโก หรือดัชนีของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

คุณไม่สามารถซื้อดัชนีหุ้นได้โดยตรง นี่ไม่ใช่การรักษาความปลอดภัย แต่เป็นเพียงตัวบ่งชี้ทางคณิตศาสตร์ แต่โดยพื้นฐานแล้ว คุณสามารถลงทุนและวิเคราะห์ตลาดหุ้นได้

นักการเงินได้จัดทำดัชนีขึ้นมาเนื่องจากไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์นับพันได้ แต่ถ้าคุณรวบรวมบางส่วนไว้ในเครื่องมือพิเศษ คุณจะสามารถเข้าใจอารมณ์ของตลาดหรือประเมินว่าพอร์ตการลงทุนดีแค่ไหน

สมมติว่านักลงทุนรายหนึ่งได้รับ 10% ต่อปีจากพันธบัตรเทศบาลของรัสเซียในปี 2020 และนี่คือผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพราะดัชนี Mosbirzh ในช่วงเวลาเดียวกันแสดงผลตอบแทน 5, 5-6, 5%: นักลงทุนทำได้ดีกว่าตลาด แต่ถ้าดัชนีเพิ่มขึ้น 20% แล้ว 10% จะไม่โอ้อวดอีกต่อไป

ดัชนีประกอบด้วยหน่วยงานพิเศษของบริษัททางการเงินหรือทั้งบริษัท เป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับนักลงทุนเอกชนในการคำนวณข้อมูลด้วยตัวเอง และไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำ: ตลาดหุ้นเกือบทั้งหมดมีตัวบ่งชี้ดังกล่าว รวมทั้งบริษัทจัดอันดับที่ใหญ่ที่สุด เช่น Standard & Poor's, Dow Jones, MSCI หรือ Expert RA

ดัชนีหุ้นทำงานอย่างไรและเหตุใดจึงจำเป็น

ดัชนีคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงใช้การคำนวณ สูตร และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน พวกเขากำลังประมวลผลและเผยแพร่ผลลัพธ์ - ค่าในหน่วยพิเศษคะแนน

ตัวอย่างเช่น ดัชนีที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือ Dow Jones Industrial Average ตรวจสอบ 30 ชิปสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วิธีการนี้มีความยาว 17 หน้า แต่โดยย่อ: เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักราคาที่คำนวณโดยการเพิ่มมูลค่าของหุ้นแล้วหารด้วย

ในปี พ.ศ. 2427 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่ที่ 28.46 จุด หลังจาก 136 ปี ดัชนีมาถึงระดับ 30 606, 48 ซึ่งหมายความว่าเงินดอลลาร์ที่ลงทุนในเวลานั้นจะทวีคูณมากกว่าพันเท่า

ดัชนียอดนิยมอีกตัวหนึ่งคือ S&P 500 ถูกคำนวณต่างกัน ประกอบด้วยบริษัทอเมริกัน 500 แห่งที่มีมูลค่าตัวพิมพ์ใหญ่ที่สุด ซึ่งได้รับตัวบ่งชี้ทางการเงินจากสูตรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

นักลงทุนใช้ Dow Jones, S&P 500 และดัชนีอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อประเมินมูลค่าการลงทุนของพวกเขา บางทีพอร์ตโฟลิโออาจเข้ามามากเท่ากับตลาดโดยรวม บางทีผลลัพธ์ของนักลงทุนอาจจะดีขึ้นและเขาก็ยอดเยี่ยม แต่ดัชนีจะบอกคุณด้วยว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไร

• ขายทรัพย์สินที่ไม่ดี ผลงานผลงานต่ำกว่าตลาด - นักลงทุนสามารถวิเคราะห์สินทรัพย์ของเขาและเข้าใจว่าหุ้นของหลายบริษัทกำลังดึงผลลัพธ์โดยรวมลง บางทีพวกเขาควรถูกกำจัดเพื่อให้ผลกำไรเพิ่มขึ้น
• ซื้อสินทรัพย์ที่มีแนวโน้ม อาจเป็นอีกทางหนึ่ง: นักลงทุนมีพอร์ตโฟลิโอที่ดีและคุ้มค่าที่จะเพิ่มส่วนแบ่งของการลงทุนที่ทำกำไรได้ หรือซื้อหุ้นของบริษัทที่น่าสนใจที่สามารถนำเงินมาได้มากขึ้น
• ปรับปรุงความหลากหลาย หลักทรัพย์เป็นเครื่องมือทางการตลาด ดังนั้นมูลค่าของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวน แต่ถ้าดัชนีผันผวนภายใน 10% และพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน - 20% คุณต้องหาว่าเกิดอะไรขึ้น การซื้อสินทรัพย์จากอุตสาหกรรมหรือประเทศอื่นอาจคุ้มค่า

ดัชนีใดที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนเอกชน

นักลงทุนแต่ละคนมีพอร์ตการลงทุนของตัวเองซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุน ดังนั้น ผู้คนควรติดตามดัชนีเดียวหรือทั้งสองอย่างรวมกัน แต่มีตัวบ่งชี้ทั่วไปสองสามตัวที่จะใช้ได้กับเกือบทุกคน

ดัชนีในตลาดรัสเซีย

ดัชนีแลกเปลี่ยนมอสโก IMOEX นี่คือดัชนีหลักในตลาดหุ้นรัสเซีย ตัวบ่งชี้นี้คำนวณเป็นรูเบิลและแก้ไขทุกสามเดือนในเดือนสิงหาคม 2564 รายการดังกล่าวรวมหุ้นของ 44 บริษัท ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามสภาพคล่องสูงสุด - จำนวนธุรกรรมที่ทำกับพวกเขาในตลาดหลักทรัพย์ ห้าอันดับแรก ได้แก่ Sberbank, Gazprom, LUKOIL, Yandex และ Norilsk Nickel

สำหรับนักลงทุน ตัวบ่งชี้มีประโยชน์ในการที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามผลของตลาดหุ้นทั้งหมดของประเทศและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของบริษัทมหาชนที่มีแนวโน้มมากที่สุด

ดัชนี RTS, RTSI เช่นเดียวกับดัชนีมอสโกแลกเปลี่ยน: รวมสูตรและ บริษัท เดียวกัน แต่คำนวณเป็นดอลลาร์

ตัวบ่งชี้ช่วยให้คุณดูการเปลี่ยนแปลงของตลาดรัสเซียจากภายนอก: ในรูเบิลทุกอย่างอาจจะดี แต่ในสกุลเงินดอลลาร์มันจะพังลง 45.2% เช่นเดียวกับในปี 2014

มอสโกแลกเปลี่ยนดัชนี Blue Chip, MOEXBC ซึ่งรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และสภาพคล่องส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกในตลาดหุ้นรัสเซีย ซึ่งมีทั้งหมด 15 บริษัท

บางครั้งนักลงทุนไม่ต้องการตลาดหุ้นทั้งหมด แต่ต้องการตัวแทนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การสร้างพอร์ตการลงทุนที่ราคาไม่ผันผวนมากนักและให้ผลตอบแทนค่อนข้างคงที่

ดัชนี MSCI รัสเซีย นี่คือตัวบ่งชี้ของตลาดหุ้นรัสเซีย: คล้ายกับดัชนีมอสโกแลกเปลี่ยน แต่คำนวณโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ MSCI มูลค่าจะแสดงเป็นดอลลาร์ และน้ำหนักของหุ้นในดัชนีขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทและความพร้อมของหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนต่างชาติ

กองทุนต่างประเทศขนาดใหญ่ไม่ได้วิเคราะห์ทุก บริษัท รัสเซีย แต่ได้รับคำแนะนำจากตัวบ่งชี้นี้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนเอกชนที่ต้องจับตาดูเขา: เพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ตรงเวลาในขณะที่ราคาของพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ความจริงก็คือกองทุนกำลังปรับปรุงองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุนตามดัชนี และสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดรัสเซียทั้งหมด

ดัชนีในตลาดต่างประเทศ

เอสแอนด์พี 500, เอสพีเอ็กซ์ หน่วยงานของ Standard & Poor's คำนวณดัชนีของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีบริษัทมากกว่า 5,000 แห่งเป็นตัวแทน แต่ 500 บริษัทเหล่านี้สะท้อนโครงสร้างของตลาดหุ้นได้ดีที่สุด: คิดเป็นประมาณ 80% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทั้งหมด

ดัชนีนี้สะดวกสำหรับนักลงทุนมือใหม่ทั่วโลก ตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาเป็นตลาดที่แข็งแกร่งที่สุด และนี่คือวิธีการลงทุนโดยไม่ต้องลงรายละเอียด วอร์เรน บัฟเฟตต์ในตำนานได้แนะนำให้ Berkshire Hathaway ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2021 / Yahoo Finance ลงทุนในลักษณะนี้เป็นเวลาหลายปี

Warren Buffett CEO และประธานคณะกรรมการของ Berkshire Hathaway

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่คือการมีกองทุนดัชนี S&P 500

NASDAQ คอมโพสิต IXIC ตัวบ่งชี้นี้จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์อเมริกัน NASDAQ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่สุด ประมาณหนึ่งในสามของดัชนีถูกครอบครองโดย "บิ๊กไฟว์": ตัวอักษร, Amazon, Apple, Facebook และ Microsoft

หากนักลงทุนต้องการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี พวกเขาควรจะเริ่มต้นด้วย NASDAQ Composite ทำให้ง่ายต่อการติดตามยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทการเงินและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยรวมกว่า 3,000 องค์กรจากสหรัฐอเมริกา

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์, DJIA ตัวบ่งชี้นี้คำนวณโดยหน่วยงานเดียวกันของ Standard & Poor's แต่ใช้วิธีการที่แตกต่างกันและสำหรับบริษัทจำนวนน้อยกว่า รายชื่อดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งของอเมริกา

ดัชนีจะมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการพิจารณาอย่างใกล้ชิดที่ชิปสีน้ำเงินที่มีเสถียรภาพ แต่ไม่ใช่ในรัสเซีย แต่รวมถึงตลาดอเมริกา

FTSE 100, FTSE FTSE รวบรวมดัชนีตามตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ราคาหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งที่ซื้อขายกันนั้นเป็นราคาพื้นฐาน

หากนักลงทุนไม่ต้องการถูกจำกัดอยู่ในตลาดหุ้นของรัสเซียและสหรัฐอเมริกา FTSE 100 จะแสดงตัวเลือกสำหรับบริษัทในยุโรปที่ดีที่สุด

มีดัชนีอื่นๆ อีกหลายตัวที่ติดตามตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนเอกชนสามารถซื้อหุ้นของบริษัทชั้นนำบางแห่งได้โดยตรง แต่ส่วนใหญ่จะซื้อผ่าน ETF หรือผ่านใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่พิสูจน์ความเป็นเจ้าของหุ้น

นอกจากนี้ยังควรสังเกตดัชนีโลกเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในเศรษฐกิจโลก:

• เซี่ยงไฮ้คอมโพสิต SSEC ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน คำนวณดัชนีของบริษัททั้งหมดที่ซื้อขายในนั้น
• นิกเคอิ 225, N225. ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ซึ่งคำนวณได้ง่ายกว่าที่อื่นๆ เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาหุ้นที่มีสภาพคล่องมากที่สุด 225 ตัว
• Deutscher Aktienindex, DAX. ดัชนีหุ้นของตลาดเยอรมันประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่ง
• Cotation Assistée en Continu 40, CAC. ดัชนีของบริษัท 40 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris ของฝรั่งเศส

วิธีการลงทุนตามดัชนีตลาดหุ้น

หากบุคคลมีรูเบิลหลายล้านรูเบิลและต้องการลงทุน คุณสามารถสร้างดัชนีซ้ำได้ด้วยตัวเอง ผู้เขียนตัวบ่งชี้จะเปิดเผยหลักทรัพย์และสัดส่วนที่พวกเขาใช้เสมอ คุณสามารถซื้อหุ้นและพันธบัตรในตลาดหลักทรัพย์ แล้วปรับโครงสร้างตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนี

วิธีที่ง่ายกว่าและถูกกว่าในการลงทุนในดัชนีคือการซื้อหุ้นในกองทุนซื้อขายดัชนีหรือ ETF ผู้จัดการกองทุนดังกล่าวจะตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ่งชี้และหากจำเป็น ให้ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน

การลงทุนในกองทุนดัชนีมีแนวโน้มที่จะให้ผลกำไรมากกว่าการพยายามจำลองดัชนีด้วยตัวเอง:

• ซื้อหุ้นกองทุนมีราคาถูก ตามกฎแล้ว นักลงทุนจ่ายตั้งแต่ 2-5 ถึง 7-9,000 รูเบิลต่อหุ้น บวกค่าคอมมิชชั่นนายหน้าสำหรับการซื้อ ในกรณีของการลงทุนอิสระ ค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นที่สามารถรับเงินได้หลายหมื่น
• การจ่ายภาษีเป็นเรื่องง่าย โดยปกติ นายหน้าจะเรียกเก็บภาษี 13% จากผลกำไรของนักลงทุน หากบุคคลใดซื้อหุ้นของบริษัทต่างประเทศด้วยตนเอง เขาจะต้องเข้าใจระบบภาษีและกฎหมายของประเทศต่างๆ
• กองทุนมีการกระจายความเสี่ยงโดยปริยาย เมื่อนักลงทุนซื้อหุ้น เขาจะได้รับหุ้นทันทีจากบริษัทหลายสิบและหลายร้อยแห่งด้วยจำนวนเงินเพียงเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์แต่ละรายการอยู่ในระดับต่ำ

กองทุนดัชนียังมีข้อเสียที่ต้องจำไว้ สิ่งสำคัญคือพวกเขาทำซ้ำดัชนีที่อิงอยู่อย่างไม่สมบูรณ์ สมมติว่าตัวบ่งชี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและกองทุนจำเป็นต้องซื้อหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท แต่มีกองทุนจำนวนมากที่ทำงานอยู่ และหากทุกคนรีบไปที่การแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาหนึ่ง หุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็จะขึ้นราคา คุณจะต้องจ่ายเงินมากเกินไป ซึ่งจะลดความสามารถในการทำกำไร และผู้จัดการจำเป็นต้องจ่ายค่านายหน้าสำหรับการซื้อ - น้อยกว่านักลงทุนเอกชน แต่ก็ยัง เป็นผลให้ดัชนีจะแสดง 10% ต่อปีและกองทุน - เพียง 8%

ความสามารถในการทำกำไรก็ลดลงเช่นกันโดยค่าคอมมิชชั่นการจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุน ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0, 06% ถึง 1, 5-2% ต่อปี หากกองทุนมีรายได้ 3% และใช้เวลาสองในสาม นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเพียง 1% - อันที่จริงนี่คือการสูญเสียเพราะอัตราเงินเฟ้อในรัสเซียสูงขึ้นห้าเท่า เกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนธันวาคม 2020 / Rosstat

มีกองทุน ETF หลายหมื่นแห่งทั่วโลก มีกองทุน 94 กองทุนสำหรับนักลงทุนเอกชนในรัสเซีย มากกว่าครึ่งตามดัชนี และไม่เพียงแต่หุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพันธบัตร Eurobonds แม้แต่สินค้าโภคภัณฑ์ด้วย การเลือกกองทุนและประเภทสินทรัพย์เฉพาะขึ้นอยู่กับนักลงทุน: เป้าหมาย ทุน อายุ ความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ กล่าวโดยย่อ หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์จะนำเงินมาให้มากขึ้น แต่ด้วยความเสี่ยง และพันธบัตรและพันธบัตร Eurobonds นั้นทำกำไรได้น้อยกว่า แต่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า

เราจะนำเสนอกองทุนจำนวนมากที่มีให้สำหรับนักลงทุนเอกชนในรัสเซีย

ดัชนีหุ้น ETFs

• กองทุน ITI กองทุนหุ้นรัสเซีย RUSE กองทุนต่างประเทศที่ติดตามดัชนีผลตอบแทนรวมของ RTS ซึ่งหมายความว่าบริษัทรัสเซียที่ใหญ่ที่สุด 44 แห่งจาก 15 ภาคส่วนของเศรษฐกิจเป็นแกนหลัก ราคาหุ้นของพวกเขาถูกแปลงจากรูเบิลเป็นดอลลาร์ ซึ่งกองทุนรายงานการทำกำไร โดยคำนึงถึงเงินปันผลและ RUSE จ่ายให้พวกเขาในปี 2020 มันกลับกลายเป็น 7.41% ในรูปดอลลาร์ สำหรับสกุลเงิน นี่เป็นตัวเลขที่สูง: สำหรับการเปรียบเทียบ การบริจาคเงินดอลลาร์จะนำมาไม่เกิน 0, 1–0, 7% ในธนาคารรัสเซีย
• Tinkoff iMOEX, TMOS. ตามดัชนีการแลกเปลี่ยนมอสโก องค์ประกอบคล้ายกับก่อนหน้านี้ นี่คือการลงทุนในตลาดรัสเซียทั้งหมดในคราวเดียว แต่สกุลเงินหลักคือรูเบิล ในปี 2563 กองทุนมีผลตอบแทน 36.02%
• การลงทุนอย่างรับผิดชอบ SBRI ทำซ้ำดัชนี RSPP นี่คือการลงทุนในบริษัทรัสเซียที่ปฏิบัติตามหลักการ ESG: พวกเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อม พนักงาน และสังคมโดยรวม รายการนี้รวมถึง Rosneft และ NLMK เช่นเดียวกับ RusHydro และ Magnitตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ถึงสิงหาคม 2021 ราคาหุ้นของกองทุนได้เพิ่มขึ้น 35%
• ผู้ดีเงินปันผลของสหรัฐอเมริกา FMUS ซื้อหุ้นของกองทุนอื่น กองทุน American ซึ่งติดตามดัชนี Dow Jones Dividend 100 เหล่านี้เป็น บริษัท ขนาดใหญ่และเก่าที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลานานและมั่นคง แต่เติบโตอย่างช้าๆ กองทุนเปิดในเดือนมกราคม 2564 และเติบโตขึ้น 10.9% ในรูปดอลลาร์

พันธบัตรและดัชนี Eurobond ETFs

• FinEx ซื้อขายพันธบัตรบริษัทรัสเซีย FXRB เป็นไปตามดัชนี Bloomberg Barclays Index ซึ่งรวมถึงบริษัท Eurobonds ของบริษัทรัสเซีย 25-30 แห่ง ดัชนีอิงจากดัชนีต่างประเทศ และกองทุนมีการซื้อขายทั้งดอลลาร์และรูเบิล ดังนั้นผลตอบแทนจึงแตกต่างกัน: 38.72% เป็นดอลลาร์และ 58.28% ในรูเบิล
• ดัชนี Sberbank ของตลาดหลักทรัพย์มอสโกของ Russian Liquid Eurobonds, SBCB ผู้จัดการกองทุนซื้อ Eurobonds ของ บริษัท รัสเซียขนาดใหญ่เดียวกัน แต่หุ้นของพวกเขามีน้ำหนักแตกต่างกัน - ตามดัชนี นอกจากนี้ กองทุนประมาณ 12% ลงทุนใน Eurobonds ของสหพันธรัฐรัสเซีย ผลตอบแทนต่อปี 1.4% เป็นดอลลาร์
• "ดัชนี MKB ของการแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลมอสโก (1-3 ปี)", SUGB มันติดตามดัชนีชื่อเดียวกันโดยตรง ซื้อ OFZ สำหรับรูเบิลและรายงานการทำกำไรในตัวพวกเขาด้วย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 กองทุนได้สูญเสียมูลค่าไป 0.44%
• FinEx US TIPS UCITS, FXTP. ทำซ้ำดัชนี American Solactive ซึ่งอิงตามพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐ นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2564 กองทุนได้เติบโตขึ้น 3% ในรูปดอลลาร์

ดัชนี ETFs สำหรับสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์

• ATON Gold Miners, AMGM. มันไม่ได้ซื้อทองคำโดยตรง แต่สังเกตดัชนี NYSE Arca Gold Miners หลังจากนั้นก็เข้าซื้อหุ้นของบริษัทขุดทอง 50 แห่ง ตั้งแต่เมษายน 2564 กองทุนมีราคาลดลง 8, 48% แต่นี่ไม่ใช่สิ่งบ่งชี้ทั้งหมด: หากมีตั้งแต่ต้นปี 2020 นักลงทุนจะได้รับ 40% ต่อปี - ราคาทองคำพุ่งขึ้นในช่วงคลื่นลูกแรกของ coronavirus
• FinEx เทียบเท่าเงินสด UCITS, FXTB ติดตามดัชนี Solactive GBS และลงทุนในตั๋วเงินระยะสั้นของสหรัฐฯ สำหรับปีที่พวกเขานำมาซึ่งการสูญเสียประมาณ 0.2%

สิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำ

1. ดัชนีหุ้นเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของกลุ่มหลักทรัพย์ สินทรัพย์ถูกจัดกลุ่มตามเกณฑ์บางประการ: ประเทศ ภาคส่วนของเศรษฐกิจ หรือความสามารถในการทำกำไร
2. ดัชนีถูกรวบรวมและคำนวณโดยตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานเฉพาะทาง ขึ้นอยู่กับข้อมูลจากหลักทรัพย์หลายร้อยรายการและสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน
3. นักลงทุนใช้ดัชนีเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้น
4. ไม่มีดัชนีที่ถูกต้องเพียงรายการเดียว: ทุกคนมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่แตกต่างและเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนกลุ่มต่างๆ
5. คุณไม่สามารถลงทุนในดัชนีหุ้นได้โดยตรง - มันเป็นเพียงตัวบ่งชี้ แต่คุณสามารถซื้อ BIF หรือ ETF ได้ ซึ่งแทบไม่มีการเบี่ยงเบนเลย องค์ประกอบของดัชนีจะทำซ้ำ